Prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine peut sembler intimidant. Chez Clemenceau Conseil, ce premier échange est simple, humain et sans pression. Voici exactement comment ça se passe.
Le premier entretien ne donne lieu à aucune facturation. Vous repartez libre de donner une suite ou non.
En présentiel sur Aix-Aix-Marseille ou en visioconférence pour toute la France. Vous choisissez le format qui vous convient.
Pas besoin de préparer un dossier complet. Un échange suffit pour commencer.
Votre demande de rendez-vous est traitée sous 24 heures ouvrées.
Via le formulaire en ligne, par email ou par téléphone. Vous indiquez brièvement votre situation et vos disponibilités. Nous revenons vers vous sous 24 heures pour confirmer un créneau.
2 minutes de votre tempsUn échange d'environ 45 minutes à 1 heure. Je vous pose des questions sur votre situation (professionnelle, familiale, patrimoniale) et vos objectifs. Vous pouvez poser toutes vos questions. Aucune vente, aucune pression. L'objectif est simplement de comprendre si je peux vous être utile.
45 min à 1h · En présentiel ou visioDans les jours suivants, nous vous envoyons un compte-rendu de notre échange et, si pertinent, une proposition de mission : périmètre d'intervention, méthodologie, timing et modalités de rémunération. Vous êtes libre d'accepter, de demander des ajustements ou de ne pas donner suite.
Sous 3 à 5 jours ouvrésAprès validation de la mission, nous démarrons l'audit patrimonial complet. Ce diagnostic approfondi donne lieu à un rapport de préconisations détaillé, présenté et expliqué lors d'un second rendez-vous dédié.
Selon le périmètre de la missionNon, rien n'est obligatoire pour le premier entretien. Venez comme vous êtes — l'échange sera d'autant plus utile si vous avez réfléchi à vos objectifs, mais ce n'est pas une condition.
Si vous voulez optimiser notre temps, les documents ci-contre peuvent être utiles. Ils seront de toute façon demandés si une mission d'audit est engagée.
La pièce d'identité, le justificatif de domicile et les justificatifs d'origine des fonds font partie des documents obligatoires dans le cadre de nos obligations réglementaires KYC / LCB-FT. Les documents facultatifs listés ci-contre permettent d'optimiser notre temps et seront de toute façon demandés si une mission d'audit patrimonial est engagée.
Pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, avis de taxe foncière…)
Derniers avis d'imposition sur le revenu (2 ans)
Relevés de vos contrats d'assurance-vie, PER, PEA existants
Estimation de vos biens immobiliers et emprunts en cours
Bulletins de salaire ou bilans (TNS / dirigeants) pour aller plus vite
Un premier échange, sans frais, sans engagement. Nous revenons vers vous sous 24 heures.
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